ICDI11 Lança 3ª Emissão e Pode Captar até R$ 625 Milhões

O fundo imobiliário de crédito do Itaú abre nova rodada de captação com preço de subscrição inicial de R$ 101,92 por cota e direito de preferência para cotistas atuais.

O ICDI11 (Itaú Crédito Imobiliário CDI) aprovou sua 3ª emissão de cotas, com volume inicial de até R$ 500 milhões equivalente a 5.002.001 novas cotas. O preço base foi fixado em R$ 99,96, tomando como referência o valor patrimonial de 31 de agosto. Sobre esse valor incide uma taxa de distribuição de 1,96% (R$ 1,96 por cota), chegando ao preço de subscrição inicial de R$ 101,92.

Como funciona a emissão

A oferta pode ocorrer em até duas séries. Na segunda, após a primeira integralização, o valor da cota passa a ser atualizado conforme metodologia prevista nos documentos da oferta ou seja, os R$ 99,96 e R$ 101,92 não necessariamente se mantêm ao longo de toda a operação. A coordenação fica a cargo do Itaú BBA, sob regime de melhores esforços, o que significa que não há garantia de colocação integral das cotas.

Volume pode chegar a R$ 625 milhões

Está prevista a possibilidade de lote adicional de até 25% das cotas inicialmente ofertadas 1.250.500 cotas extras. Se exercido integralmente, o volume total da emissão alcança aproximadamente R$ 625 milhões. A distribuição parcial é admitida, com mínimo de R$ 50 milhões (500.201 cotas). Se esse piso não for atingido, a oferta é cancelada.

Direito de preferência para cotistas atuais

Os cotistas atuais têm prioridade na subscrição. O fator de proporção definido é de 1,1546610717200 aplicado sobre a quantidade de cotas detidas frações são desconsideradas, com arredondamento para baixo. São elegíveis os investidores com posição no 3º dia útil após o anúncio de início da oferta. O direito de preferência não pode ser cedido a terceiros e não haverá período de sobras após essa etapa.

Para quem quiser participar fora do exercício do direito de preferência, o investimento mínimo é de dez cotas (R$ 999,60, sem a taxa de distribuição). A oferta é restrita a investidores qualificados.

As novas cotas estarão sujeitas a período de lock-up até 12 de outubro de 2026, podendo o início das negociações ser antecipado a critério do gestor, mediante autorização da B3. O prazo para encerramento da oferta é de até 180 dias a partir do anúncio de início.